Comment synchroniser les annonces depuis votre CRM

TL;DR

Importez des annonces directement depuis votre CRM connecté dans un portefeuille PropWise sans ressaisie ni copier-coller. Cette approche maintient la cohérence des données et fait gagner du temps lors de la création ou de la mise à jour de portefeuilles.

Quand utiliser cette méthode

Envisagez ce flux de travail lorsque :

Vos annonces sont déjà dans un CRM connecté.
Vous souhaitez éviter la saisie manuelle ou la duplication de données.
Vous mettez à jour un portefeuille avec des biens que vous gérez ailleurs.

Si les données existent en amont, il n’est pas nécessaire de les recréer en aval.

Instructions étape par étape

Ouvrez le portefeuille auquel vous souhaitez ajouter des annonces.
Cliquez sur Importer une annonce.
Sélectionnez Depuis le CRM.
Choisissez les annonces depuis votre CRM connecté.
Confirmez l’import.

Les annonces sélectionnées sont ajoutées instantanément au portefeuille.

Disponible uniquement pour les utilisateurs Premium et Enterprise. Intéressé par cette fonctionnalité ? Contactez-nous !

Problèmes courants & conseils

CRM non connecté

Si l’option Depuis le CRM n’est pas disponible, il est possible que l’intégration de votre CRM ne soit pas configurée. Nous vous recommandons de connecter d’abord votre CRM.

Annonces manquantes

Seules les annonces disponibles dans votre CRM et prises en charge par l’intégration apparaîtront. Veuillez vérifier les autorisations du CRM et le statut des annonces.

Vérification de la cohérence des données

Les annonces importées reflètent les données du CRM au moment de l’import. Si des détails changent ensuite dans le CRM, envisagez de réimporter ou de mettre à jour manuellement si nécessaire.

Bonne pratique

Nous recommandons d’utiliser l’import CRM par défaut pour les annonces sur le marché ou gérées en interne. Réservez la saisie manuelle aux opportunités off-market ou en phase précoce.

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Mis à jour le : 03/04/2026

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