Comment puis-je accéder à la fonctionnalité Portefeuille ?
TL;DR
Connectez-vous à PropWise → vous arriverez sur la page Portfolios, qui sert de tableau de bord central pour consulter et créer des portefeuilles.Quand l’utiliser
Utilisez ceci lorsque vous souhaitez :
- Consulter les portefeuilles existants (actifs ou clôturés)
- Créer un nouveau portefeuille pour un acheteur ou un projet
- Passer rapidement d’un portefeuille client à un autre
Instructions étape par étape
Option 1 — Parcours de connexion direct (le plus courant)
- Allez sur la page de connexion PropWise.
- Connectez-vous avec votre e-mail et votre mot de passe.
- Après la connexion, vous serez dirigé directement vers la page Portfolios.
- Cette page est votre tableau de bord de portefeuille, où vous pouvez :
- Voir tous les portefeuilles existants
- Filtrer par actifs ou clôturés
- Créer un nouveau portefeuille
Option 2 — Navigation de secours
- Cliquez sur Portfolios dans l’en-tête pour ouvrir le tableau de bord des portefeuilles.
- Cette page est votre tableau de bord de portefeuille, où vous pouvez :
- Voir tous les portefeuilles existants
- Filtrer par actifs ou clôturés
- Créer un nouveau portefeuille
Problèmes courants & conseils
- Vous ne voyez aucun portefeuille ?
Vous êtes peut-être un nouvel utilisateur ou vous n’en avez pas encore créé. Nous vous recommandons de cliquer sur Create Portfolio pour commencer.
- Page inattendue après la connexion ?
Vous pouvez utiliser la navigation principale pour accéder manuellement à Portfolios.
- Problèmes d’accès ?
Assurez-vous que votre compte dispose du rôle ou des autorisations appropriés.
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Mis à jour le : 03/04/2026
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