Comment planifier des visites de biens dans PropWise
TL;DR
Vous pouvez planifier une visite de bien dans PropWise une fois que l’acheteur a marqué un bien comme Intéressé. À partir de là, vous pouvez soit planifier directement depuis la fiche du bien pour une configuration rapide, soit utiliser le calendrier du portefeuille pour organiser efficacement plusieurs visites.Quand utiliser cette procédure
Envisagez ce flux de travail lorsque :
- Un acheteur a présélectionné des biens et souhaite les voir en personne.
- Vous coordonnez les disponibilités et préférez que tout soit suivi au même endroit.
- Vous voulez que les visites soient liées à des biens spécifiques plutôt qu’à des notes flottantes dans le calendrier.
Instructions étape par étape
Option 1 : Planifier depuis le bien (Idéal pour une seule visite)
- Ouvrez le portefeuille concerné.
- Passez en revue les biens et assurez-vous que l’acheteur a marqué un bien comme Intéressé.
- Sinon, vous pouvez lui demander via le chat des annonces de confirmer d’abord son intérêt.
- Ouvrez le bien.
- Sous la description du bien, cliquez sur Planifier une visite.
- Saisissez :
- Date
- Heure de début et heure de fin
- Toute note interne (facultatif)
- Enregistrez la visite.
Résultat :
La visite est maintenant liée au bien et visible dans le calendrier du portefeuille.
Option 2 : Planifier depuis le calendrier du portefeuille (Idéal pour plusieurs visites)
- Ouvrez le portefeuille.
- Allez dans l’onglet Calendrier.
- Cliquez sur le bouton + (ajouter un événement).
- Nommez l’événement (par ex. Visite d’appartement – Alfama).
- Sélectionnez le bien dans la liste déroulante.
- Choisissez la date, l’heure et la durée.
- Enregistrez l’événement.
Résultat :
La visite apparaît dans le calendrier du portefeuille et est liée au bien sélectionné.
Problèmes courants & conseils
- Bouton de planification non visible
→ Le bien n’est peut-être pas marqué comme Intéressé. Vous pouvez demander à l’acheteur de mettre à jour le statut au préalable.
- L’acheteur n’a pas encore demandé de visite
→ Utilisez le chat du portefeuille pour confirmer les disponibilités avant de planifier.
- Plusieurs biens le même jour
→ Utilisez la vue calendrier pour éviter les chevauchements et planifier des itinéraires de visite efficaces.
- Visibilité interne vs client
→ Les détails de la visite font partie du contexte partagé du portefeuille, ce qui évite d’avoir à envoyer des e-mails séparés.
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Mis à jour le : 03/04/2026
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