Comment partager un portfolio avec mon client

TL;DR

Quand l’utiliser

Envisagez de l’utiliser lorsque vous êtes prêt à :

• Présenter une sélection de biens à un acquéreur
• Recueillir des retours structurés de la part du client (ce qu’il aime, n’aime pas, ses questions)
• Collaborer sans envoyer de PDF, de liens ou de captures d’écran WhatsApp
• Maintenir une frontière professionnelle entre les informations destinées au client et vos notes internes

Si vous êtes sur le point de planifier des visites ou de réduire les options, c’est le bon moment.

Instructions étape par étape

Option 1 : Partager via le bouton Share (Lors du premier partage ou pour ajouter des acquéreurs supplémentaires)

1. Ouvrez le portefeuille que vous souhaitez partager.
2. Cliquez sur le bouton Share à l’intérieur du portefeuille.
3. Confirmez l’adresse e-mail du client.
4. PropWise envoie automatiquement un e-mail avec les instructions d’accès sécurisé.

Ce processus ne nécessite aucune configuration manuelle ni pièce jointe.

Option 2 : Partager à nouveau ou renvoyer l’accès (Idéal pour les relances ou les e-mails perdus)

1. Ouvrez le portefeuille partagé.
2. Cliquez sur le lien Shared sous Prepared for.
3. Cela copie l’URL du portefeuille, que vous pouvez envoyer par e-mail.
4. Renvoyez l’accès.

C’est utile lorsque les clients manquent le premier e-mail ou changent de boîte de réception.

Ce que votre client peut voir

Votre client peut :

• Voir tous les biens sélectionnés dans le portefeuille
• Ouvrir les fiches de biens et les documents joints
• Comparer les options
• Laisser des retours et des commentaires

Votre client ne peut pas voir :

• Vos notes privées
• Les informations sur le vendeur ou l’agent du vendeur
• Les commentaires internes destinés à votre équipe

Cette séparation est intentionnelle. Elle protège votre position de négociation et garde la communication claire.

Problèmes courants & conseils

• Le client n’a pas reçu l’e-mail

→ Nous recommandons de lui demander de vérifier ses spams ou de renvoyer via le bouton Share.

• Plusieurs clients sur un même portefeuille

→ Nous suggérons de partager uniquement avec les décideurs confirmés pour éviter le chaos dans les retours.

• Vérification de l’exactitude

→ Relisez toujours le portefeuille comme si vous étiez l’acquéreur avant de le partager. Ce qui vous semble évident ne l’est pas forcément pour lui.

• Conseil de performance

→ Moins de biens, mieux sélectionnés, mènent à des décisions plus rapides. Partager 30 annonces peut ralentir les acquéreurs.

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Mis à jour le : 03/04/2026