Comment modifier un portfolio

TL;DR

Modifier un portefeuille existant pour garder les critères de l’acheteur, les biens et les délais exacts au fur et à mesure que la recherche évolue. Mettre à jour les portefeuilles garantit leur pertinence, des décisions plus rapides et zéro confusion pour votre client.

Quand l’utiliser

Envisagez de modifier un portefeuille lorsque :

Un acheteur ajuste son budget, sa localisation ou ses priorités
De nouveaux biens deviennent disponibles ou d’autres deviennent non pertinents
Vous souhaitez affiner la description de l’acheteur pour plus de clarté
Le calendrier de la transaction change
Vous préparez le portefeuille pour le partager ou le repartager avec un client

Si un portefeuille reste inchangé, il peut perdre sa pertinence.

Instructions étape par étape

Option 1 : Modifier les détails du portefeuille (Idéal pour changer l’intention de l’acheteur)

Accédez à Portfolios depuis votre tableau de bord.
Trouvez le portefeuille que vous souhaitez mettre à jour.
Cliquez sur le menu à trois points sur la carte du portefeuille ou sur la ligne (selon la vue).
Sélectionnez Edit.
Mettez à jour l’un des éléments suivants :

Nom du portefeuille
Nom ou e-mail de l’acheteur
Région d’intérêt
Budget et devise
Date cible de clôture
Description de l’acheteur (un champ à fort impact)

Cliquez sur Edit.

Bonne pratique : Considérez la Description de l’acheteur comme un brief dynamique. Mettez-la à jour dès que de nouvelles informations apparaissent. La précision ici peut réduire les visites inutiles plus tard.

Option 2 : Modifier les biens dans un portefeuille (Idéal pour la curation)

Ouvrez le portefeuille que vous souhaitez mettre à jour.
Trouvez le bien que vous voulez mettre à jour.
Cliquez sur le menu à trois points sur la carte du portefeuille ou sur la ligne (selon la vue).
Sélectionnez Edit.
Mettez à jour n’importe quel champ dans la fenêtre modale qui s’ouvre.
Cliquez sur Edit.

Règle générale : Si vous avez du mal à justifier l’inclusion d’un bien, envisagez de le retirer.

Option 3 : Retirer des biens d’un portefeuille (Idéal pour de meilleures décisions)

Ouvrez le portefeuille que vous souhaitez mettre à jour.
Trouvez le bien que vous voulez retirer.
Cliquez sur le menu à trois points sur la carte du portefeuille ou sur la ligne (selon la vue).
Sélectionnez Remove.
Cliquez sur Remove pour confirmer.

Option 4 : Modifier les notes privées (Idéal pour le suivi interne)

Ouvrez n’importe quel bien dans le portefeuille.
Mettez à jour vos notes privées (logique de tarification, contexte du vendeur, risques).
Ces notes restent invisibles pour l’acheteur.

C’est là que les agents seniors excellent : le contexte est plus fiable que la mémoire.

Problèmes courants & conseils

Les modifications ne sont pas visibles pour le client ?

Suggérez au client d’actualiser ou de rouvrir le lien du portefeuille.

L’acheteur change constamment d’avis ?

Distinguez clairement les incontournables des nice-to-haves dans la Description de l’acheteur.

Trop de biens ?

Visez 5 à 9 annonces, car cette plage favorise une prise de décision optimale.

Conseil de performance :

Les micro-modifications régulières sont plus efficaces que les grandes réécritures. Mettez à jour dès que de nouvelles informations sont disponibles.

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Mis à jour le : 03/04/2026

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