Comment inviter et gérer l’accès des clients dans PropWise

TL;DR

Quand utiliser cette fonctionnalité

Envisagez de l’utiliser lorsque vous souhaitez :

• Donner à un acquéreur l’accès à son portefeuille de biens
• Initier une collaboration client (commentaires, retours, relecture de documents)
• Éviter les invitations manuelles, les mots de passe ou la complexité des autorisations

Si vous avez créé un portefeuille, vous avez déjà presque terminé.

Instructions étape par étape

Partager un portefeuille (idéal pour tout accès client)

1. Ouvrez le portefeuille que vous souhaitez partager.
2. Cliquez sur Share.
3. Confirmez l’adresse e-mail du client.
4. Envoyez l’invitation.

PropWise s’occupe du reste.

Ce qui se passe automatiquement

Une fois que vous partagez le portefeuille :

• Un accès sécurisé est créé automatiquement.
• Le client reçoit un lien vers le portefeuille via une invitation par e-mail.
• L’étape suivante pour le client est de sélectionner son e-mail partiellement masqué.
• Un code de sécurité lui est envoyé, qu’il peut utiliser pour entrer dans le portefeuille.
• Le client ne voit que ce qu’il est autorisé à voir.
• Aucun mot de passe, rôle ou paramétrage n’est requis de votre part.
• L’accès reste actif tant que le portefeuille est partagé.

Cette approche réduit les erreurs en limitant les contrôles.

Ce que les clients peuvent et ne peuvent pas voir

Les clients peuvent :

• Voir tous les biens partagés
• Voir les mises à jour des biens en temps réel
• Commenter et donner leur avis
• Voir les documents partagés et les résumés IA

Les clients ne peuvent pas :

• Voir vos notes privées
• Voir les tags internes ou le contexte réservé aux agents
• Voir les informations sur le vendeur ou l’agent du vendeur
• Modifier les annonces ou la structure du portefeuille

Cette séparation est conçue pour protéger votre flux de travail.

Gérer les accès (sans gérer les accès)

Il n’y a pas d’écran séparé de « gestion des utilisateurs » pour les clients. L’accès est entièrement contrôlé par l’état du portefeuille :

• Portefeuille partagé → le client a accès
• Portefeuille non partagé → aucun accès

Cette conception permet d’éviter :

• Les utilisateurs orphelins
• Le sur-partage accidentel
• La dérive des autorisations dans le temps

PropWise garde volontairement cela simple.

Problèmes courants et conseils

• Mauvaise adresse e-mail utilisée ?

Ajoutez la bonne adresse e-mail du client et partagez à nouveau.

• Le client dit qu’il ne voit pas les mises à jour ?

Il peut avoir besoin d’actualiser ou de rouvrir le portefeuille. Les mises à jour se synchronisent automatiquement.

• Plusieurs acquéreurs (conjoint, conseiller) ?

Ajoutez-les comme acquéreurs supplémentaires via le portefeuille. Chacun reçoit son propre accès.

• Préoccupation de sécurité :

L’accès est limité au portefeuille, pas à l’ensemble du compte. Un portefeuille ne donne pas accès aux autres.

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Mis à jour le : 03/04/2026