Comment dupliquer un portefeuille

TL;DR

Quand utiliser cette fonctionnalité

Envisagez la duplication de portefeuille lorsque :

• Vous travaillez avec des acquéreurs qui ont des profils ou critères de recherche similaires
• Vous voulez gagner du temps au lieu de créer un portefeuille à partir de zéro
• Vous relancez une recherche avec un nouveau client mais une structure éprouvée

Considérez cela comme le clonage du cadre, pas de l’historique.

Instructions étape par étape

1. Allez sur le Tableau de bord des portefeuilles.
2. Repérez le portefeuille que vous souhaitez dupliquer.
3. Cliquez sur le menu à trois points sur la carte du portefeuille.
4. Sélectionnez Dupliquer.
5. Dans la fenêtre modale qui s’ouvre, saisissez les nouveaux détails du portefeuille (nom, informations client, etc.).
6. Confirmez pour créer le portefeuille dupliqué.

Ce qui est copié vs. réinitialisé

Copié :

• Structure du portefeuille
• Annonces (en tant que biens importés)

Réinitialisé (remis à zéro) :

• Descriptions des biens
• Documents téléversés
• Notes privées
• Historique de chat
• Toute modification spécifique à l’acquéreur

Cela garantit que le nouveau portefeuille se comporte comme si les annonces venaient d’être importées—aucune fuite de données, aucune confusion.

Problèmes courants & conseils

• Évitez de dupliquer pour des acquéreurs radicalement différents → Il peut être plus long d’ajuster que de créer un nouveau portefeuille.
• Renommez immédiatement → Cela aide à éviter de confondre des portefeuilles actifs aux noms similaires.
• Relisez d’abord la description de l’acquéreur → Mettez-la à jour avant de la partager avec le client.
• Note de performance : La duplication est plus rapide que l’importation des annonces une par une, en particulier pour les portefeuilles volumineux.

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Mis à jour le : 03/04/2026