Comment archiver un portfolio
TL;DR
L’archivage d’un portefeuille le retire de votre espace de travail actif une fois le processus d’achat terminé. Cela permet de garder votre tableau de bord clair et ciblé. L’archivage est définitif pour les utilisateurs, et seul le support peut l’annuler.
Quand l’utiliser
Archivez un portefeuille lorsque :
- Un acheteur a finalisé son acquisition
- Une recherche est définitivement clôturée ou abandonnée
- Vous souhaitez retirer les portefeuilles inactifs de votre vue active
Nous recommandons de ne pas archiver s’il y a la moindre chance que l’acheteur revienne prochainement.
Instructions étape par étape
- Allez sur le Tableau de bord des portefeuilles.
- Repérez le portefeuille que vous souhaitez archiver.
- Cliquez sur le menu à trois points sur la carte du portefeuille.
- Sélectionnez Archiver.
- Dans la fenêtre modale qui s’ouvre, ajoutez les détails d’archivage (motif ou notes).
- Confirmez l’action.
Le portefeuille est maintenant archivé et retiré des portefeuilles actifs.
Problèmes courants & conseils
- L’archivage est irréversible (pour les utilisateurs) :
Vous ne pouvez pas désarchiver un portefeuille vous-même.
- Archivé par erreur ou acheteur de retour ?
Contactez le Support PropWise et nous pourrons le désarchiver pour vous.
- Bonne pratique :
Ajoutez des notes claires dans la fenêtre d’archivage (par ex. Transaction clôturée, Acheteur a mis sa recherche en pause, Plus actif) pour référence future.
- Conseil de gestion des risques :
Si un acheteur est « en pause » plutôt que complètement clôturé, envisagez de garder le portefeuille actif au lieu de l’archiver.
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Mis à jour le : 03/04/2026
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