Comment ajouter des documents à un portfolio

TL;DR

Joignez des pièces d’identité ou tout autre document directement à un portefeuille afin que les acheteurs et les collaborateurs puissent tout consulter en un seul endroit sécurisé, sans avoir à gérer des fils d’e-mails ni le chaos des applications de messagerie.

Quand utiliser cette fonctionnalité

Envisagez de l’utiliser chaque fois que des documents sont pertinents pour la prise de décision de l’acheteur ou pour le déroulement de la transaction, notamment :

• Quand un acheteur demande des documents juridiques, techniques ou financiers
• Lors de la collaboration avec des conjoints, des consultants ou des membres de votre équipe interne
• Quand vous souhaitez centraliser tous les fichiers liés à une transaction en un seul endroit

Si les documents se trouvent dans des e-mails, des liens Drive ou des applications de messagerie, vous risquez de perdre du contexte.

Instructions étape par étape

Option 1 : Importer des documents depuis un portefeuille (Idéal pour les fichiers liés à une transaction)

1. Ouvrez le Portefeuille avec lequel vous souhaitez travailler.
2. Accédez à la section Chat et mises à jour à l’intérieur du portefeuille.
3. Cliquez sur l’icône Trombone en bas à droite.
4. Sélectionnez des fichiers sur votre ordinateur (PDF, images ou autres formats pris en charge).
5. Confirmez l’import. Le document est immédiatement joint au portefeuille et visible par les utilisateurs autorisés.

À utiliser pour :

• Fichiers d’inspiration fournis par le client
• Contrats
• Licences
• Pièces d’identité et documents de conformité
• Tout fichier qui doit être associé à cet acheteur ou à cette transaction en particulier

Option 2 : Joindre des documents au niveau du bien (Idéal pour les fichiers propres à un bien)

1. Ouvrez le Portefeuille.
2. Cliquez sur un Bien spécifique.
3. Allez dans la section Documents ou Chat du bien.
4. Cliquez sur Trombone et ajoutez les fichiers concernés.

À utiliser pour :

• Documents juridiques propres au bien
• Plans d’étage liés à une seule annonce
• Spécifications techniques ou plans de rénovation

Cela permet de garder les documents partagés au niveau du portefeuille bien organisés tout en préservant la précision au niveau de chaque bien.

Problèmes courants & conseils

• Les acheteurs ne voient pas les notes internes

Seuls les documents importés sont visibles. Vos notes privées et les informations côté vendeur restent cachées.

• Le nommage des fichiers est important

Utilisez des noms explicites comme Apartment_A_FloorPlan.pdf plutôt que scan_01.pdf. Cela réduit la confusion des acheteurs et les questions de suivi.

• Évitez les doublons

Importez uniquement la version la plus récente. PropWise ne déduplique pas automatiquement.

• Attention aux autorisations

Toute personne ajoutée au portefeuille (acheteurs, conjoints, consultants) aura accès aux documents partagés.

• Conseil de performance

Les gros fichiers se téléchargent plus vite avec une connexion stable. Nous recommandons d’éviter les hotspots mobiles lors de l’import de PDF volumineux.

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Mis à jour le : 03/04/2026