Comment ajouter des documents à un bien
TL;DR
Joignez des contrats, inspections, plans d’étage ou tout fichier pertinent directement à un bien afin que tout soit organisé au même endroit—recherchable, partageable et facile à gérer.
Quand utiliser cette fonctionnalité
Envisagez d’utiliser cette fonctionnalité chaque fois que vous recevez ou générez des documents liés à un bien spécifique, par exemple :
- Avant ou après une visite (plans d’étage, déclarations)
- Pendant la due diligence (rapports d’inspection, documents de copropriété / HOA)
- Pendant la négociation ou la signature (contrats, avenants)
Instructions étape par étape
Option 1 : Téléverser depuis la vue Bien (idéal pour la plupart des workflows)
- Ouvrez votre portefeuille.
- Cliquez sur le bien auquel vous souhaitez joindre des documents.
- Accédez à la section Documents à l’intérieur du bien.
- Cliquez sur Trombone.
- Sélectionnez des fichiers depuis votre ordinateur (PDF, images ou formats pris en charge).
- Attendez la fin du téléversement. Le document est maintenant joint à ce bien.
Option 2 : Téléverser depuis le chat du bien (idéal lorsque vous voulez en informer le client)
- Ouvrez votre portefeuille.
- Cliquez sur le bien auquel vous souhaitez joindre des documents.
- Accédez à la section Chat à l’intérieur du bien.
- Cliquez sur Trombone.
- Sélectionnez des fichiers depuis votre ordinateur (PDF, images ou formats pris en charge).
- Attendez la fin du téléversement. Le document est maintenant joint à ce bien.
Option 3 : Téléverser par glisser-déposer (idéal pour la rapidité)
- Ouvrez votre portefeuille.
- Cliquez sur le bien auquel vous souhaitez joindre des documents.
- Accédez à la section Chat à l’intérieur du bien.
- Glissez et déposez le fichier directement dans la zone de téléversement.
- Relâchez pour téléverser. Les documents se joignent automatiquement.
Problèmes courants & conseils
- Visibilité des fichiers : Les clients ne peuvent voir que les documents qui leur sont destinés. Vos notes privées restent cachées.
- Sélection du bien : Assurez-vous d’être dans le bon bien avant de téléverser.
- Discipline de nommage : Renommez clairement les fichiers (par ex.
Rapport_Inspection_Alameda_2026.pdf) pour réduire les confusions ultérieures. - Gestion des versions : Téléversez les versions mises à jour au lieu de remplacer les fichiers afin de conserver l’historique.
- Performance : Les gros PDF se téléversent mieux avec une connexion stable—évitez si possible les partages de connexion mobile.
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Mis à jour le : 03/04/2026
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