¡Crea tu primer portafolio en 5 minutos!
Resumen
Crear un portafolio te permite agrupar propiedades en torno a un comprador o proyecto específico para que puedas mantenerte organizado, alinear listados con las necesidades del cliente y compartir opciones seleccionadas con confianza.Cuándo usar esto
Crea un nuevo portafolio cuando:
- Comiences a trabajar con un nuevo comprador o inversor
- Quieras organizar propiedades para un encargo específico (ubicación, presupuesto, cronograma)
- Necesites una colección de listados limpia y compartible para la revisión del cliente
- Estés realizando búsquedas paralelas para múltiples clientes o escenarios
Instrucciones paso a paso
- Ve a tu página de Portafolios
Este es tu centro principal para todos los portafolios de compradores.
- Haz clic en *Crear Portafolio*
Se abrirá un formulario que te pedirá ingresar los detalles del portafolio.
- Ingresa la información del portafolio
Completa los siguientes campos:
- Nombre del Portafolio
Usa un nombre claro y descriptivo para que puedas reconocerlo al instante.
Ejemplos:
“Apartamentos en el Centro de Lisboa T1 2026”
“Familia Silva – Propiedades Costeras”
- Información del Cliente
Agrega la dirección de correo electrónico del cliente.
Esto se utiliza al compartir el portafolio y para la comunicación dirigida al cliente.
- Región de Interés
Selecciona la ciudad, área o región en la que tu cliente está buscando.
Esto ayuda a filtrar y organizar listados relevantes más adelante.
- Presupuesto y Moneda
Define el rango de presupuesto y la moneda del cliente.
Esto mantiene todas las propiedades alineadas con las expectativas financieras.
- Fecha de Cierre Objetivo
Elige la fecha de cierre deseada.
Esto te ayuda a priorizar oportunidades y negociaciones sensibles al tiempo.
- Descripción del Comprador
Describe claramente lo que el cliente está buscando.
Incluye:
- Ubicaciones o barrios preferidos
- Tipo de propiedad (apartamento, casa, comercial, etc.)
- Consideraciones o flexibilidad de presupuesto
- Número de dormitorios y baños
- Características imprescindibles (estacionamiento, espacio exterior, proximidad a escuelas, vistas, ascensores, etc.)
- Guarda el portafolio
Una vez guardado, el portafolio está listo para agregar y gestionar propiedades.
Problemas comunes y consejos
- Nombres de portafolio vagos
→ Usa nombres que incluyan ubicación, cliente o plazo para evitar confusiones más adelante.
- Descripción del comprador incompleta
→ Cuanto más clara sea la descripción, mejor será la coincidencia de propiedades y la confianza del cliente.
- Presupuesto no alineado con la región
→ Verifica el presupuesto frente a la realidad del mercado para evitar listados irrelevantes.
- Correo electrónico del cliente incorrecto
→ Siempre verifica el correo electrónico antes de crear el portafolio para un flujo de comunicación y compartición sin problemas.
- Sobrecargar un portafolio
→ Crea múltiples portafolios para diferentes escenarios en lugar de mezclar objetivos.
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Actualizado el: 19/03/2026
¡Gracias!