Cómo usar el calendario de cartera

TL;DR

El Calendario de Portafolio te permite programar, rastrear y gestionar todas las visitas a propiedades y eventos clave de compradores en un solo lugar, directamente vinculados a propiedades y portafolios específicos. Reduce el ida y vuelta, previene la doble reserva y mantiene la búsqueda de compradores avanzando sin perder contexto.

Cuándo usar esto

Usa el Calendario de Portafolio cuando:

Un comprador ha marcado una propiedad como Interesado
Estás coordinando múltiples visitas a través de propiedades
Quieres una única fuente de verdad para las visitas en lugar de chats, notas o calendarios externos
Necesitas visibilidad de todas las actividades programadas en un portafolio

Instrucciones paso a paso

Opción 1: Programar una Visita desde una Propiedad (Mejor para tours impulsados por el comprador)

Usa esto cuando un comprador ya ha mostrado interés en una propiedad específica.

Abre el Portafolio
Ve a la propiedad marcada como Interesado por el comprador
Revisa las notas del comprador o el chat para confirmar disponibilidad

Si el horario no está claro, pregunta al comprador en el chat antes de programar

Desplázate debajo de la descripción de la propiedad
Haz clic en Programar Visita
Selecciona:

Nombra el evento
Fecha
Hora
Duración

Guarda el evento

La visita ahora está vinculada directamente a esa propiedad y aparece en el Calendario de Portafolio.

Opción 2: Crear un Evento desde el Calendario de Portafolio (Mejor para planificación liderada por el agente)

Usa esto cuando quieras planificar con anticipación o programar múltiples visitas en lote.

Abre el Portafolio
Navega a la pestaña Calendario
Haz clic en el botón ＋ (más)
Ingresa:

- Nombre del evento (por ejemplo, Visita al Apartamento Alcântara)
- Fecha y hora
- Propiedad asociada

Guarda el evento

Esto es ideal para estructurar un día o semana completa de visitas con anticipación.

Problemas comunes y consejos

El comprador no ha marcado la propiedad como Interesado

→ No verás la opción de Programar Visita. Pide al comprador que actualice el estado primero.

Disponibilidad poco clara

→ Siempre confirma el horario en el chat antes de programar para evitar bucles de reprogramación.

Riesgo de sobre-reserva

→ Usa la vista de calendario para escanear conflictos antes de agregar nuevos eventos.

La disciplina en el nombramiento importa

→ Usa nombres de eventos claros y específicos de la propiedad para que tu calendario se mantenga legible a medida que crece el volumen.

Calendario = capa de ejecución

→ Las notas y los chats son para contexto; el calendario es para compromiso. Si no está en el calendario, no es real.