Cómo sincronizar listados desde tu CRM

TL;DR

Extrae listados directamente de tu CRM conectado a un portafolio de PropWise - sin reingreso, sin copiar y pegar. Esto mantiene tus datos consistentes y ahorra tiempo al crear o actualizar portafolios.

Cuándo usar esto

Usa este flujo de trabajo cuando:

Tus listados ya están en un CRM conectado
Quieres evitar la entrada manual o datos duplicados
Estás actualizando un portafolio con propiedades que ya gestionas en otro lugar

Si los datos existen en el origen, no los recrees en el destino.

Instrucciones paso a paso

Abre el portafolio al que deseas agregar listados.
Haz clic en Importar Listado.
Selecciona Desde CRM.
Elige los listados de tu sistema CRM conectado.
Confirma la importación.

Los listados seleccionados se agregan al portafolio al instante.

Disponible solo para usuarios Premium y Enterprise. ¿Quieres esta función? ¡Contáctanos!

Problemas comunes y consejos

CRM no conectado

Si no ves la opción Desde CRM, tu integración CRM no está configurada. Conecta tu CRM primero.

Listados faltantes

Solo aparecerán los listados disponibles en tu CRM y compatibles con la integración. Verifica los permisos del CRM y el estado del listado.

Verificación de consistencia de datos

Los listados importados reflejan los datos del CRM en el momento de la importación. Si los detalles cambian más tarde en el CRM, vuelve a importar o actualiza manualmente según sea necesario.

Mejor práctica

Usa la importación desde CRM como tu opción predeterminada para listados en el mercado o gestionados internamente. Reserva la entrada manual para oportunidades fuera del mercado o en etapas iniciales.