Cómo invitar y gestionar el acceso de clientes en PropWise

TL;DR

Para invitar a un cliente, simplemente compartes el portafolio. PropWise maneja automáticamente la invitación, los permisos de acceso y la gestión continua del acceso, sin necesidad de configuración manual de usuarios.

Cuándo usar esto

Usa esto cuando quieras:

Dar acceso a un comprador a su portafolio de propiedades
Iniciar la colaboración con el cliente (comentarios, retroalimentación, revisión de documentos)
Evitar invitaciones manuales de usuarios, contraseñas o problemas de permisos

Si has creado un portafolio, ya has completado el 99%.

Instrucciones paso a paso

Compartir un portafolio (Lo mejor para todo acceso de clientes)

Abre el portafolio que deseas compartir
Haz clic en Compartir
Confirma la dirección de correo electrónico del cliente
Envía la invitación

Eso es todo. PropWise hace el resto.

Qué sucede automáticamente

Una vez que compartes el portafolio:

El acceso seguro se crea automáticamente
El cliente recibe un enlace al portafolio vía invitación por correo electrónico
El siguiente paso para el cliente es seleccionar su correo electrónico que está medio oculto
Se les envía un código de seguridad, cuando lo copian ingresan al portafolio
El cliente ve solo lo que se le permite ver
No se requieren contraseñas, roles o pasos de configuración de tu parte
El acceso permanece activo mientras el portafolio esté compartido

Esto es intencional. Menos controles = menos errores.

Lo que los clientes pueden y no pueden ver

Los clientes pueden:

Ver todas las propiedades compartidas
Ver actualizaciones de propiedades en tiempo real
Comentar y dar retroalimentación
Ver documentos compartidos y resúmenes de IA

Los clientes no pueden:

Ver tus notas privadas
Ver etiquetas internas o contexto solo para agentes
Ver detalles del vendedor o del agente del vendedor
Modificar listados o la estructura del portafolio

Esta separación está codificada para proteger tu flujo de trabajo.

Gestionar el acceso (sin gestionar el acceso)

No hay una pantalla separada de “gestión de usuarios” para los clientes.

El acceso se controla completamente por el estado del portafolio:

Portafolio compartido → el cliente tiene acceso
Portafolio no compartido → sin acceso

Este diseño previene:

Usuarios huérfanos
Compartición accidental excesiva
Deriva de permisos con el tiempo

La mayoría de las herramientas sobre-ingenian esto. PropWise deliberadamente no lo hace.

Problemas comunes y consejos

¿Correo electrónico incorrecto utilizado?

Agrega el correo electrónico del cliente y vuelve a compartir.

¿El cliente dice que no puede ver actualizaciones?

Necesitan actualizar o volver a abrir el portafolio. Las actualizaciones se sincronizan automáticamente.

¿Múltiples compradores (cónyuge, asesor)?

Agrégalos como compradores adicionales a través del portafolio. Cada uno obtiene su propio acceso.

Preocupación de seguridad:

El acceso está limitado al portafolio, no a toda la cuenta. Un portafolio ≠ acceso a otros.