Cómo editar un portafolio

TL;DR

Edita un portafolio existente para mantener los criterios del comprador, propiedades y cronogramas precisos a medida que evoluciona la búsqueda. Actualizar portafolios asegura relevancia, decisiones más rápidas y cero confusión para tu cliente.

Cuándo usar esto

Usa la edición de portafolios cuando:

Un comprador cambia de presupuesto, ubicación o prioridades
Nuevas propiedades están disponibles (o las antiguas ya no son relevantes)
Quieres refinar la descripción del comprador para mayor claridad
El cronograma del trato cambia
Estás preparando el portafolio para compartir o volver a compartir con un cliente

Si un portafolio es estático, ya está decayendo.

Instrucciones paso a paso

Opción 1: Editar detalles del portafolio (Mejor para cambiar la intención del comprador)

Ve a Portafolios desde tu panel de control.
Localiza el portafolio que deseas actualizar.
Haz clic en el menú de tres puntos en la tarjeta del portafolio o en la fila (depende de la vista).
Haz clic en Editar.
Actualiza cualquiera de los siguientes:

Nombre del portafolio
Nombre o correo electrónico del comprador
Región de interés
Presupuesto y moneda
Fecha de cierre objetivo
Descripción del comprador (campo de alto impacto)

Haz clic en Editar.

Mejor práctica: Trata la Descripción del Comprador como un informe vivo. Reescríbela cada vez que surja nueva información. La precisión aquí reduce visitas innecesarias más adelante.

Opción 2: Editar propiedades dentro de un portafolio (Mejor para curación)

Abre el portafolio que deseas actualizar.
Localiza la propiedad que deseas actualizar.
Haz clic en el menú de tres puntos en la tarjeta del portafolio o en la fila (depende de la vista).
Haz clic en Editar.
Actualiza cualquiera de los campos en el modal abierto.
Haz clic en Editar.

Regla general: Si dudas en explicar por qué se incluye una propiedad, elimínala.

Opción 3: Eliminar propiedades dentro de un portafolio (Mejor para mejores decisiones)

Abre el portafolio que deseas actualizar.
Localiza la propiedad que deseas eliminar.
Haz clic en el menú de tres puntos en la tarjeta del portafolio o en la fila (depende de la vista).
Haz clic en Eliminar.
Haz clic en Eliminar para confirmar.

Opción 4: Editar notas privadas (Mejor para seguimiento interno)

Abre cualquier propiedad dentro del portafolio.
Actualiza tus notas privadas (lógica de precios, contexto del vendedor, riesgos).
Estas notas permanecen invisibles para el comprador.

Aquí es donde los agentes senior ganan: el contexto supera a la memoria.

Problemas comunes y consejos

¿Ediciones no visibles para el cliente?

Pide al cliente que actualice o vuelva a abrir el enlace del portafolio.

¿El comprador sigue cambiando de opinión?

Bloquea imprescindibles vs deseables explícitamente en la Descripción del Comprador.

¿Demasiadas propiedades?

5–9 listados es el punto óptimo cognitivo. Más reduce la calidad de la decisión.

Consejo de rendimiento:

Las micro-ediciones regulares superan a las grandes reescrituras. Actualiza tan pronto como aparezca nueva información.