Cómo duplicar un portafolio

TL;DR

Duplica un portafolio existente para reutilizar su estructura y listados para un nuevo cliente, sin llevar notas, chats o documentos antiguos. Esta es la forma más rápida de crear un nuevo portafolio limpio para un comprador con necesidades similares.

Cuándo usar esto

Usa la duplicación de portafolios cuando:

Estás trabajando con compradores que tienen perfiles o criterios de búsqueda similares
Quieres ahorrar tiempo en lugar de crear un portafolio desde cero
Estás reiniciando una búsqueda con un nuevo cliente pero con una estructura probada

Piensa en esto como clonar el marco, no el historial.

Instrucciones paso a paso

Ve al Tablero de Portafolios.
Localiza el portafolio que deseas duplicar.
Haz clic en el menú de tres puntos en la tarjeta del portafolio.
Selecciona Duplicar.
En el modal que se abre, ingresa los nuevos detalles del portafolio (nombre, información del cliente, etc.).
Confirma para crear el portafolio duplicado.

Qué se copia vs. qué se reinicia

Copiado:

Estructura del portafolio
Listados (como propiedades importadas)

Reiniciado (lienzo en blanco):

Descripciones de propiedades
Documentos subidos
Notas privadas
Historial de chat
Cualquier edición específica del comprador

Esto asegura que el nuevo portafolio se comporte como si los listados acabaran de ser importados: sin filtración de datos, sin confusión.

Problemas comunes y consejos