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Cómo compartir un portafolio con mi cliente

TL;DR

Comparte un portafolio con un solo clic. Tu cliente obtiene acceso seguro por correo electrónico, puede revisar propiedades y dar su opinión, mientras que tus notas privadas y los detalles del vendedor permanecen ocultos.

Cuándo usar esto

Úsalo cuando estés listo para:

Presentar un conjunto seleccionado de propiedades a un comprador
Recoger comentarios estructurados del cliente (gustos, disgustos, preguntas)
Colaborar sin enviar PDFs, enlaces o capturas de pantalla de WhatsApp
Mantener límites profesionales entre notas para el comprador y notas internas

Si estás a punto de programar visitas o reducir opciones, este es el momento.

Instrucciones paso a paso

Opción 1: Compartir a través del botón Compartir (Cuando compartes por primera vez o agregas compradores adicionales)

Abre el portafolio que deseas compartir.
Haz clic en el botón Compartir dentro del portafolio.
Confirma la dirección de correo electrónico del cliente.
PropWise envía automáticamente un correo electrónico con instrucciones de acceso seguro.

Eso es todo. Sin configuración manual, sin archivos adjuntos.

Opción 2: Volver a compartir o reenviar acceso (Mejor para seguimientos o correos perdidos)

Abre el portafolio compartido.
Haz clic en el enlace Compartido debajo de Preparado para.
Esto copia la URL al portafolio que envías por correo electrónico.
Envía el acceso nuevamente.

Útil cuando los clientes pierden el primer correo electrónico o cambian de bandeja de entrada.

Lo que tu cliente puede ver

Tu cliente puede:

Ver todas las propiedades seleccionadas en el portafolio
Abrir detalles de la propiedad y documentos adjuntos
Comparar opciones
Dejar comentarios y opiniones

Tu cliente no puede ver:

Tus notas privadas
Detalles del vendedor o del agente del vendedor
Comentarios internos destinados a tu equipo

Esta separación es intencional. Protege tu posición de negociación y mantiene la comunicación clara.

Problemas comunes y consejos

El cliente no recibió el correo electrónico

→ Pídeles que revisen el spam o reenvíen a través del botón Compartir.

Múltiples clientes en un solo portafolio

→ Solo comparte con los tomadores de decisiones confirmados para evitar el caos de comentarios.

Verificación de precisión

→ Siempre revisa el portafolio como si fueras el comprador antes de compartir. Lo que te parece obvio a ti puede no serlo para ellos.

Consejo de rendimiento

→ Menos propiedades, mejor seleccionadas, conducen a decisiones más rápidas. Compartir 30 listados ralentiza a los compradores.