Cómo archivar un portafolio
TL;DR
Archivar un portafolio lo elimina de tu espacio de trabajo activo una vez que se ha finalizado un proceso de compra. Esto mantiene tu panel limpio y enfocado. Archivar es permanente para los usuarios - solo el soporte puede revertirlo.Cuándo usar esto
Archiva un portafolio cuando:
- Un comprador ha completado su compra
- Una búsqueda está permanentemente cerrada o abandonada
- Quieres eliminar portafolios inactivos de tu vista activa
No archives si hay alguna posibilidad de que el comprador regrese pronto.
Instrucciones paso a paso
- Ve al Panel de Portafolios.
- Localiza el portafolio que deseas archivar.
- Haz clic en el menú de tres puntos en la tarjeta del portafolio.
- Selecciona Archivar.
- En el modal que se abre, añade los detalles de archivado (razón o notas).
- Confirma la acción.
✅ El portafolio ahora está archivado y eliminado de los portafolios activos.
Mejor para: Limpieza estándar de portafolios y acuerdos cerradosProblemas comunes y consejos
- El archivado es irreversible (por los usuarios):
No puedes desarchivar un portafolio tú mismo.
- ¿Archivado por error o el comprador regresó?
Contacta con Soporte de PropWise y podemos desarchivarlo por ti.
- Mejor práctica:
Añade notas claras en el modal de archivado (por ejemplo, Acuerdo cerrado, Comprador pausó búsqueda, Ya no está activo) para referencia futura.
- Consejo de gestión de riesgos:
Si un comprador está "en espera" en lugar de completamente cerrado, considera mantener el portafolio activo en lugar de archivarlo.
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Actualizado el: 19/03/2026
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