Cómo añadir compradores adicionales a una cartera

Resumen

Cuándo usar esto

Úsalo cuando:

• El comprador principal quiera incluir a un cónyuge o pareja
• Un asesor financiero, abogado o consultor necesite visibilidad
• Las decisiones se estén retrasando porque las partes interesadas no están viendo las mismas propiedades
• Quieres menos conversaciones paralelas y una alineación más estrecha

Instrucciones paso a paso

1. Abre el Portafolio relevante.
2. Localiza la sección Preparado para  en la parte superior de la página.
3. Haz clic en el Icono de Tarjeta detrás del nombre del cliente.
4. En la vista que se abrió bajo Correo electrónico  haz clic en el + 
5. Se creará un nuevo campo.
6. Ingresa el correo electrónico de la persona adicional.
7. Guarda los cambios.

Qué sucede a continuación

• El comprador adicional se añade instantáneamente.
• Reciben un correo electrónico introductorio automático con instrucciones de acceso.
• Pueden ver propiedades y seguir la búsqueda, sin ver datos solo para agentes.

Problemas comunes y consejos

• “Mi comprador no puede añadir a su cónyuge”

→ Correcto. Solo los agentes pueden añadir compradores adicionales. Esto previene el abuso de acceso y mantiene el cumplimiento limpio.

• ¿No recibió el correo electrónico?

→ Pide al comprador añadido que revise el spam o promociones. Puedes volver a añadirlos si es necesario.

• Confusión entre roles de comprador y co-agente

→ Compradores = espectadores/comentaristas

→ Co-agentes = colaboradores internos (solo con complemento de equipo)

• Verificación de privacidad

→ Los compradores adicionales no ven:

• • Notas privadas del agente
  • Detalles del vendedor o del agente del vendedor
• Mejor práctica

→ Añade a todos los tomadores de decisiones temprano. Las adiciones tardías casi siempre retrasan el cierre.

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Actualizado el: 19/03/2026