Cómo agregar documentos a un portafolio

TL;DR

Adjunta identificaciones o cualquier archivo de soporte directamente a un portafolio para que los compradores y colaboradores puedan revisar todo en un solo lugar seguro - sin hilos de correo electrónico, sin caos de WhatsApp.

Cuándo usar esto

Úsalo siempre que los documentos sean relevantes para la toma de decisiones del comprador o el flujo de la transacción, incluyendo:

Cuando un comprador solicita documentos legales, técnicos o financieros
Al colaborar con cónyuges, consultores o miembros del equipo interno
Cuando deseas centralizar todos los archivos relacionados con el trato en un solo lugar

Si los documentos están en correos electrónicos, enlaces de Drive o aplicaciones de chat, ya estás perdiendo contexto.

Instrucciones paso a paso

Opción 1: Subir Documentos desde Dentro de un Portafolio (Mejor para archivos específicos del trato)

Abre el Portafolio con el que deseas trabajar.
Navega a la sección de Chat y Actualizaciones dentro del portafolio.
Haz clic en el icono de clip en la esquina inferior derecha.
Selecciona archivos de tu computadora (PDF, imágenes u otros formatos compatibles).
Confirma la carga. El documento se adjunta inmediatamente al portafolio y es visible para los usuarios autorizados.

Úsalo para:

Archivos de inspiración del cliente
Contratos
Licencias
Identificaciones y documentos de cumplimiento
Cualquier archivo que deba estar con este comprador o trato específico

Opción 2: Adjuntar Documentos a Nivel de Propiedad (Mejor para archivos específicos de la propiedad)

Abre el Portafolio.
Haz clic en una Propiedad específica.
Ve a la sección de Documentos o Chat de la propiedad.
Haz clic en Clip y añade los archivos relevantes.

Úsalo para:

Documentos legales específicos de la propiedad
Planos de planta vinculados a un listado
Especificaciones técnicas o planes de renovación

Esto mantiene los documentos compartidos del portafolio limpios mientras se preserva la precisión a nivel de propiedad.

Problemas comunes y consejos

Los compradores no pueden ver notas internas

Solo los documentos subidos son visibles. Tus notas privadas y detalles del lado del vendedor permanecen ocultos.

El nombre del archivo importa

Usa nombres explícitos como Plano_Apartamento_A.pdf en lugar de escaneo_01.pdf. Esto reduce la confusión del comprador y las preguntas de seguimiento.

Evita duplicados

Sube solo la versión más actual. PropWise no elimina duplicados automáticamente.

Conciencia de permisos

Cualquiera añadido al portafolio (compradores, cónyuges, consultores) tendrá acceso a los documentos compartidos.

Consejo de rendimiento

Los archivos grandes se cargan más rápido en conexiones estables - evita puntos de acceso móvil al subir PDFs pesados.