Wie teile ich ein Portfolio mit meinem Kunden?

TL;DR

Teilen Sie ein Portfolio mit einem Klick. Ihr Kunde erhält sicheren Zugang per E-Mail, kann Immobilien überprüfen und Feedback geben, während Ihre privaten Notizen und Verkäuferdetails verborgen bleiben.

Wann Sie dies verwenden sollten

Verwenden Sie dies, wenn Sie bereit sind:

Ein kuratiertes Set von Immobilien einem Käufer zu präsentieren
Strukturiertes Kundenfeedback zu sammeln (Vorlieben, Abneigungen, Fragen)
Ohne das Versenden von PDFs, Links oder WhatsApp-Screenshots zu kollaborieren
Professionelle Grenzen zwischen käuferorientierten und internen Notizen zu wahren

Wenn Sie kurz davor sind, Besichtigungen zu planen oder Optionen einzugrenzen, ist dies der Moment.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Option 1: Teilen über die Teilen-Schaltfläche (Wenn Sie zum ersten Mal teilen oder zusätzliche Käufer hinzufügen)

Öffnen Sie das Portfolio, das Sie teilen möchten.
Klicken Sie auf die Teilen-Schaltfläche im Portfolio.
Bestätigen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden.
PropWise sendet automatisch eine E-Mail mit sicheren Zugangsanweisungen.

Das war's. Keine manuelle Einrichtung, keine Anhänge.

Option 2: Erneut teilen oder Zugang erneut senden (Am besten für Nachverfolgungen oder verlorene E-Mails)

Öffnen Sie das geteilte Portfolio.
Klicken Sie auf den Geteilt-Link unter Vorbereitet für.
Dies kopiert die URL zum Portfolio, die Sie per E-Mail senden.
Senden Sie den Zugang erneut.

Nützlich, wenn Kunden die erste E-Mail verpassen oder das Postfach wechseln.

Was Ihr Kunde sehen kann

Ihr Kunde kann:

Alle kuratierten Immobilien im Portfolio ansehen
Immobiliendetails und angehängte Dokumente öffnen
Optionen vergleichen
Feedback und Kommentare hinterlassen

Ihr Kunde kann nicht sehen:

Ihre privaten Notizen
Verkäufer- oder Verkäuferagentendetails
Interne Kommentare, die für Ihr Team bestimmt sind

Diese Trennung ist beabsichtigt. Sie schützt Ihre Verhandlungsposition und hält die Kommunikation sauber.

Häufige Probleme & Tipps

Kunde hat die E-Mail nicht erhalten

→ Bitten Sie ihn, den Spam-Ordner zu überprüfen oder senden Sie die E-Mail über die Teilen-Schaltfläche erneut.

Mehrere Kunden in einem Portfolio

→ Teilen Sie nur mit bestätigten Entscheidungsträgern, um Feedback-Chaos zu vermeiden.

Genauigkeitsprüfung

→ Überprüfen Sie das Portfolio immer als ob Sie der Käufer wären, bevor Sie es teilen. Was für Sie offensichtlich erscheint, ist es für sie möglicherweise nicht.

Leistungstipp

→ Weniger, besser kuratierte Immobilien führen zu schnelleren Entscheidungen. Das Teilen von 30 Angeboten verlangsamt die Käufer.