Artikel über: Mit Kunden zusammenarbeiten

So verwenden Sie den Portfolio-Kalender

TL;DR

Der Portfolio-Kalender ermöglicht es Ihnen, alle Besichtigungen und wichtigen Käuferereignisse an einem Ort zu planen, zu verfolgen und zu verwalten – direkt mit bestimmten Immobilien und Portfolios verknüpft. Er reduziert Hin und Her, verhindert Doppelbuchungen und hält Ihre Käufersuche in Gang, ohne den Kontext zu verlieren.

Wann Sie dies verwenden sollten

Verwenden Sie den Portfolio-Kalender, wenn:

Ein Käufer eine Immobilie als Interessiert markiert hat
Sie mehrere Besichtigungen über verschiedene Immobilien koordinieren
Sie eine einzige Informationsquelle für Besichtigungen anstelle von Chats, Notizen oder externen Kalendern wünschen
Sie einen Überblick über alle geplanten Aktivitäten in einem Portfolio benötigen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Option 1: Eine Besichtigung von einer Immobilie aus planen (Am besten für käufergesteuerte Touren)

Verwenden Sie dies, wenn ein Käufer bereits Interesse an einer bestimmten Immobilie gezeigt hat.

Öffnen Sie das Portfolio
Gehen Sie zu der Immobilie, die vom Käufer als Interessiert markiert wurde
Überprüfen Sie die Käufernotizen oder den Chat, um die Verfügbarkeit zu bestätigen

Wenn der Zeitpunkt unklar ist, fragen Sie den Käufer im Chat, bevor Sie planen

Scrollen Sie unter die Immobilienbeschreibung
Klicken Sie auf Besichtigung planen
Wählen Sie:

Benennen Sie das Ereignis
Datum
Uhrzeit
Dauer

Speichern Sie das Ereignis

Die Besichtigung ist nun direkt mit dieser Immobilie verknüpft und erscheint im Portfolio-Kalender.

Option 2: Ein Ereignis aus dem Portfolio-Kalender erstellen (Am besten für agentengeführte Planung)

Verwenden Sie dies, wenn Sie im Voraus planen oder mehrere Besichtigungen in einem Rutsch planen möchten.

Öffnen Sie das Portfolio
Navigieren Sie zur Kalender-Registerkarte
Klicken Sie auf die ＋ (Plus)-Schaltfläche
Geben Sie ein:

- Ereignisname (z.B. Besichtigung der Wohnung in Alcântara)
- Datum und Uhrzeit
- Zugehörige Immobilie

Speichern Sie das Ereignis

Dies ist ideal, um einen vollständigen Besichtigungstag oder eine Woche im Voraus zu strukturieren.

Häufige Probleme & Tipps

Käufer hat die Immobilie nicht als Interessiert markiert

→ Sie sehen die Option Besichtigung planen nicht. Bitten Sie den Käufer, den Status zuerst zu aktualisieren.

Unklare Verfügbarkeit

→ Bestätigen Sie immer die Zeit im Chat, bevor Sie planen, um Umschichtungen zu vermeiden.

Überbuchungsrisiko

→ Verwenden Sie die Kalenderansicht, um Konflikte zu erkennen, bevor Sie neue Ereignisse hinzufügen.

Disziplin bei der Benennung ist wichtig

→ Verwenden Sie klare, immobilienbezogene Ereignisnamen, damit Ihr Kalender lesbar bleibt, wenn das Volumen wächst.

Kalender = Ausführungsebene

→ Notizen und Chats sind für den Kontext; der Kalender ist für Verpflichtungen. Wenn es nicht im Kalender steht, ist es nicht real.