So synchronisieren Sie Einträge aus Ihrem CRM.
TL;DR
Ziehen Sie Angebote direkt aus Ihrem verbundenen CRM in ein PropWise-Portfolio - keine erneute Eingabe, kein Kopieren und Einfügen. Dies hält Ihre Daten konsistent und spart Zeit beim Erstellen oder Aktualisieren von Portfolios.Wann Sie dies verwenden sollten
Verwenden Sie diesen Workflow, wenn:
- Ihre Angebote bereits in einem verbundenen CRM vorhanden sind
- Sie manuelle Eingaben oder doppelte Daten vermeiden möchten
- Sie ein Portfolio mit Immobilien aktualisieren, die Sie bereits anderswo verwalten
Wenn die Daten upstream existieren, erstellen Sie sie nicht downstream neu.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Öffnen Sie das Portfolio, dem Sie Angebote hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf Angebot importieren.
- Wählen Sie Aus CRM.
- Wählen Sie die Angebote aus Ihrem verbundenen CRM-System aus.
- Bestätigen Sie den Import.
Die ausgewählten Angebote werden sofort dem Portfolio hinzugefügt.
Nur verfügbar für Premium- und Enterprise-Nutzer. Möchten Sie diese Funktion? Kontaktieren Sie uns!Häufige Probleme & Tipps
- CRM nicht verbunden
Wenn Sie die Option Aus CRM nicht sehen, ist Ihre CRM-Integration nicht eingerichtet. Verbinden Sie zuerst Ihr CRM.
- Fehlende Angebote
Nur Angebote, die in Ihrem CRM verfügbar und von der Integration unterstützt werden, erscheinen. Überprüfen Sie die CRM-Berechtigungen und den Angebotsstatus.
- Datenkonsistenzprüfung
Importierte Angebote spiegeln die CRM-Daten zum Zeitpunkt des Imports wider. Wenn sich Details später im CRM ändern, importieren Sie erneut oder aktualisieren Sie manuell nach Bedarf.
- Best Practice
Verwenden Sie den CRM-Import als Standard für auf dem Markt befindliche oder intern verwaltete Angebote. Reservieren Sie manuelle Eingaben für Off-Market- oder Frühphasen-Möglichkeiten.
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Aktualisiert am: 20/03/2026
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