Artikel über: Mit Kunden zusammenarbeiten

So laden Sie Kunden ein und verwalten den Zugriff in PropWise.

TL;DR

Um einen Kunden einzuladen, teilen Sie einfach das Portfolio. PropWise kümmert sich automatisch um die Einladung, Zugriffsberechtigungen und das laufende Zugriffsmanagement - keine manuelle Benutzereinrichtung erforderlich.

Wann Sie dies verwenden sollten

Verwenden Sie dies, wenn Sie:

Einem Käufer Zugriff auf sein Immobilienportfolio geben möchten
Die Zusammenarbeit mit dem Kunden starten möchten (Kommentare, Feedback, Dokumentenüberprüfung)
Manuelle Benutzereinladungen, Passwörter oder Berechtigungsprobleme vermeiden möchten

Wenn Sie ein Portfolio erstellt haben, sind Sie bereits zu 99 % fertig.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ein Portfolio teilen (Am besten für den gesamten Kundenzugang)

Öffnen Sie das Portfolio, das Sie teilen möchten
Klicken Sie auf Teilen
Bestätigen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden
Senden Sie die Einladung

Das war's. PropWise erledigt den Rest.

Was automatisch passiert

Sobald Sie das Portfolio teilen:

Sicherer Zugriff wird automatisch erstellt
Der Kunde erhält einen Link zum Portfolio per E-Mail-Einladung
Der nächste Schritt für den Kunden ist, seine halbverdeckte E-Mail auszuwählen
Ein Sicherheitscode wird ihnen gesendet, wenn sie ihn kopieren, betreten sie das Portfolio
Der Kunde sieht nur das, was er sehen darf
Keine Passwörter, Rollen oder Einrichtungsschritte sind von Ihnen erforderlich
Der Zugriff bleibt aktiv, solange das Portfolio geteilt wird

Dies ist beabsichtigt. Weniger Kontrollen = weniger Fehler.

Was Kunden sehen können und nicht sehen können

Kunden können:

Alle geteilten Immobilien ansehen
Immobilienaktualisierungen in Echtzeit sehen
Kommentieren und Feedback geben
Geteilte Dokumente und KI-Zusammenfassungen ansehen

Kunden können nicht:

Ihre privaten Notizen sehen
Interne Tags oder nur für Agenten bestimmte Kontexte sehen
Verkäufer- oder Verkäufer-Agent-Details sehen
Einträge oder die Portfolio-Struktur ändern

Diese Trennung ist fest kodiert, um Ihren Arbeitsablauf zu schützen.

Zugriff verwalten (ohne Zugriff zu verwalten)

Es gibt keinen separaten „Benutzerverwaltungs“-Bildschirm für Kunden.

Der Zugriff wird vollständig durch den Portfolio-Status gesteuert:

Portfolio geteilt → Kunde hat Zugriff
Portfolio nicht geteilt → kein Zugriff

Dieses Design verhindert:

Verwaiste Benutzer
Unbeabsichtigtes Überteilen
Berechtigungsdrift im Laufe der Zeit

Die meisten Tools übertreiben dies. PropWise tut dies absichtlich nicht.

Häufige Probleme & Tipps

Falsche E-Mail verwendet?

Fügen Sie die Kunden-E-Mail hinzu und teilen Sie erneut.

Kunde sagt, er kann keine Aktualisierungen sehen?

Er muss das Portfolio aktualisieren oder erneut öffnen. Aktualisierungen synchronisieren sich automatisch.

Mehrere Käufer (Ehepartner, Berater)?

Fügen Sie sie als zusätzliche Käufer über das Portfolio hinzu. Jeder erhält seinen eigenen Zugriff.

Sicherheitsbedenken:

Der Zugriff ist portfolio-bezogen, nicht kontenweit. Ein Portfolio ≠ Zugriff auf andere.