So fügen Sie Dokumente zu einer Immobilie hinzu

TL;DR

Hängen Sie Verträge, Inspektionen, Grundrisse oder relevante Dateien direkt an eine Immobilie an, sodass alles an einem Ort bleibt - durchsuchbar, teilbar und unmöglich in E-Mail-Threads verloren zu gehen.

Wann man dies verwenden sollte

Verwenden Sie dies immer dann, wenn Sie Dokumente erhalten oder erstellen, die mit einer bestimmten Immobilie verbunden sind, wie zum Beispiel:

Vor oder nach einer Besichtigung (Grundrisse, Offenlegungen)
Während der Due Diligence (Inspektionsberichte, HOA-Dokumente)
Während der Verhandlung oder beim Abschluss (Verträge, Änderungen)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Option 1: Hochladen aus der Immobilienansicht (Am besten für die meisten Arbeitsabläufe)

Öffnen Sie Ihr Portfolio.
Klicken Sie auf die Immobilie, der Sie Dokumente anhängen möchten.
Navigieren Sie zum Abschnitt Dokumente innerhalb der Immobilie.
Klicken Sie auf Büroklammer.
Wählen Sie Dateien von Ihrem Computer aus (PDF, Bilder oder unterstützte Formate).
Warten Sie, bis der Upload abgeschlossen ist - das Dokument ist nun an diese Immobilie angehängt.

Option 2: Hochladen aus dem Immobilien-Chat (Am besten, wenn Sie den Kunden darüber informieren möchten)

Öffnen Sie Ihr Portfolio.
Klicken Sie auf die Immobilie, der Sie Dokumente anhängen möchten.
Navigieren Sie zum Abschnitt Chat innerhalb der Immobilie.
Klicken Sie auf Büroklammer.
Wählen Sie Dateien von Ihrem Computer aus (PDF, Bilder oder unterstützte Formate).
Warten Sie, bis der Upload abgeschlossen ist - das Dokument ist nun an diese Immobilie angehängt.

Option 3: Drag & Drop Upload (Am besten für Geschwindigkeit)

Öffnen Sie Ihr Portfolio.
Klicken Sie auf die Immobilie, der Sie Dokumente anhängen möchten.
Navigieren Sie zum Abschnitt **Chat ** innerhalb der Immobilie.
Ziehen Sie die Datei direkt in die Upload-Zone.
Loslassen zum Hochladen - Dokumente werden automatisch angehängt.

Häufige Probleme & Tipps

Dateisichtbarkeit: Kunden können nur Dokumente sehen, die für sie bestimmt sind. Ihre privaten Notizen bleiben verborgen.
Falsche Immobilie: Überprüfen Sie immer, ob Sie sich in der richtigen Immobilie befinden, bevor Sie hochladen.
Benennungsdisziplin: Benennen Sie Dateien klar (z.B. Inspektionsbericht_Alameda_2026.pdf), um Verwirrung später zu vermeiden.
Versionskontrolle: Laden Sie aktualisierte Versionen hoch, anstatt Dateien zu ersetzen, damit die Historie intakt bleibt.
Leistung: Große PDFs laden am besten bei stabilen Verbindungen hoch - vermeiden Sie nach Möglichkeit mobile Hotspots.