So fügen Sie Dokumente zu einem Portfolio hinzu

TL;DR

Hängen Sie IDs oder unterstützende Dateien direkt an ein Portfolio an, damit Käufer und Mitarbeiter alles an einem sicheren Ort überprüfen können - keine E-Mail-Threads, kein WhatsApp-Chaos.

Wann man dies verwenden sollte

Verwenden Sie dies immer dann, wenn Dokumente für die Entscheidungsfindung oder den Transaktionsablauf des Käufers relevant sind, einschließlich:

Wenn ein Käufer rechtliche, technische oder finanzielle Unterlagen anfordert
Bei der Zusammenarbeit mit Ehepartnern, Beratern oder internen Teammitgliedern
Wenn Sie alle deal-bezogenen Dateien an einem Ort zentralisieren möchten

Wenn Dokumente in E-Mails, Drive-Links oder Chat-Apps gespeichert sind, verlieren Sie bereits den Kontext.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Option 1: Dokumente innerhalb eines Portfolios hochladen (Am besten für deal-spezifische Dateien)

Öffnen Sie das Portfolio, mit dem Sie arbeiten möchten.
Navigieren Sie zum Abschnitt Chat und Updates innerhalb des Portfolios.
Klicken Sie auf das Büroklammer-Symbol unten rechts.
Wählen Sie Dateien von Ihrem Computer aus (PDF, Bilder oder andere unterstützte Formate).
Bestätigen Sie den Upload. Das Dokument wird sofort dem Portfolio angehängt und ist für autorisierte Benutzer sichtbar.

Verwenden Sie dies für:

Inspirationsdateien vom Kunden
Verträge
Lizenzen
IDs und Compliance-Dokumente
Jede Datei, die mit diesem spezifischen Käufer oder Deal verbunden sein sollte

Option 2: Dokumente auf der Objektebene anhängen (Am besten für objekt-spezifische Dateien)

Öffnen Sie das Portfolio.
Klicken Sie auf eine spezifische Immobilie.
Gehen Sie zum Abschnitt Dokumente oder Chat der Immobilie.
Klicken Sie auf Büroklammer und fügen Sie die relevanten Dateien hinzu.

Verwenden Sie dies für:

Objekt-spezifische rechtliche Dokumente
Grundrisse, die an ein Angebot gebunden sind
Technische Spezifikationen oder Renovierungspläne

Dies hält die geteilten Portfolio-Dokumente sauber und bewahrt die Präzision auf Objektebene.

Häufige Probleme & Tipps

Käufer können interne Notizen nicht sehen

Nur hochgeladene Dokumente sind sichtbar. Ihre privaten Notizen und verkäuferseitigen Details bleiben verborgen.

Dateibenennung ist wichtig

Verwenden Sie eindeutige Namen wie Apartment_A_Grundriss.pdf anstelle von scan_01.pdf. Dies reduziert Verwirrung und Rückfragen der Käufer.

Duplikate vermeiden

Laden Sie nur die aktuellste Version hoch. PropWise führt keine automatische Duplikaterkennung durch.

Berechtigungsbewusstsein

Jeder, der dem Portfolio hinzugefügt wird (Käufer, Ehepartner, Berater), hat Zugriff auf die geteilten Dokumente.

Leistungstipp

Große Dateien laden schneller bei stabilen Verbindungen hoch - vermeiden Sie mobile Hotspots beim Hochladen schwerer PDFs.