So duplizieren Sie ein Portfolio

TL;DR

Duplizieren Sie ein bestehendes Portfolio, um dessen Struktur und Angebote für einen neuen Kunden wiederzuverwenden - ohne alte Notizen, Chats oder Dokumente zu übernehmen. Dies ist der schnellste Weg, ein neues, sauberes Portfolio für einen Käufer mit ähnlichen Bedürfnissen zu erstellen.

Wann Sie dies verwenden sollten

Verwenden Sie die Portfolioduplikation, wenn:

Sie mit Käufern arbeiten, die ähnliche Profile oder Suchkriterien haben
Sie Zeit sparen möchten, anstatt ein Portfolio von Grund auf neu zu erstellen
Sie eine Suche mit einem neuen Kunden, aber einer bewährten Struktur neu starten

Betrachten Sie dies als Klonen des Rahmens, nicht der Historie.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Gehen Sie zum Portfolio-Dashboard.
Suchen Sie das Portfolio, das Sie duplizieren möchten.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü auf der Portfolio-Karte.
Wählen Sie Duplizieren.
Geben Sie im sich öffnenden Modal die neuen Portfoliodetails ein (Name, Kundeninformationen usw.).
Bestätigen Sie, um das duplizierte Portfolio zu erstellen.

Was kopiert vs. zurückgesetzt wird

Kopiert:

Portfoliostruktur
Angebote (als importierte Immobilien)

Zurückgesetzt (neuer Anfang):

Immobilienbeschreibungen
Hochgeladene Dokumente
Private Notizen
Chatverlauf
Alle käuferspezifischen Änderungen

Dies stellt sicher, dass sich das neue Portfolio so verhält, als wären die Angebote gerade importiert worden - keine Datenlecks, keine Verwirrung.

Häufige Probleme & Tipps