So bearbeiten Sie ein Portfolio

TL;DR

Bearbeiten Sie ein bestehendes Portfolio, um Käuferkriterien, Immobilien und Zeitpläne genau zu halten, während sich die Suche entwickelt. Die Aktualisierung von Portfolios gewährleistet Relevanz, schnellere Entscheidungen und keine Verwirrung für Ihren Kunden.

Wann man dies verwenden sollte

Verwenden Sie die Portfolio-Bearbeitung, wenn:

Ein Käufer das Budget, den Standort oder die Prioritäten ändert
Neue Immobilien verfügbar werden (oder alte nicht mehr relevant sind)
Sie die Käuferbeschreibung zur Klarheit verfeinern möchten
Der Zeitplan des Geschäfts sich verschiebt
Sie das Portfolio vorbereiten, um es mit einem Kunden zu teilen oder erneut zu teilen

Wenn ein Portfolio statisch ist, verfällt es bereits.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Option 1: Portfoliodetails bearbeiten (Am besten für die Änderung der Käuferabsicht)

Gehen Sie zu Portfolios in Ihrem Dashboard.
Suchen Sie das Portfolio, das Sie aktualisieren möchten.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü auf der Portfolio-Karte oder in der Zeile (abhängig von der Ansicht).
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Aktualisieren Sie eines der folgenden Felder:

Portfolioname
Käufername oder E-Mail
Interessensregion
Budget und Währung
Geplantes Abschlussdatum
Käuferbeschreibung (hochwirksames Feld)

Klicken Sie auf Bearbeiten.

Beste Praxis: Behandeln Sie die Käuferbeschreibung als lebendiges Briefing. Schreiben Sie sie neu, wann immer neue Informationen auftauchen. Präzision hier reduziert später verschwendete Besichtigungen.

Option 2: Immobilien innerhalb eines Portfolios bearbeiten (Am besten für die Kuratierung)

Öffnen Sie das Portfolio, das Sie aktualisieren möchten.
Suchen Sie die Immobilie, die Sie aktualisieren möchten.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü auf der Portfolio-Karte oder in der Zeile (abhängig von der Ansicht).
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Aktualisieren Sie eines der Felder im geöffneten Modal.
Klicken Sie auf Bearbeiten.

Faustregel: Wenn Sie zögern, zu erklären, warum eine Immobilie enthalten ist, entfernen Sie sie.

Option 3: Immobilien innerhalb eines Portfolios entfernen (Am besten für bessere Entscheidungen)

Öffnen Sie das Portfolio, das Sie aktualisieren möchten.
Suchen Sie die Immobilie, die Sie entfernen möchten.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü auf der Portfolio-Karte oder in der Zeile (abhängig von der Ansicht).
Klicken Sie auf Entfernen.
Klicken Sie auf Entfernen, um zu bestätigen.

Option 4: Private Notizen bearbeiten (Am besten für interne Nachverfolgung)

Öffnen Sie eine beliebige Immobilie innerhalb des Portfolios.
Aktualisieren Sie Ihre privaten Notizen (Preislogik, Verkäuferkontext, Risiken).
Diese Notizen bleiben für den Käufer unsichtbar.

Hier gewinnen erfahrene Makler - Kontext schlägt Gedächtnis.

Häufige Probleme & Tipps

Änderungen nicht für den Kunden sichtbar?

Bitten Sie den Kunden, den Portfolio-Link zu aktualisieren oder erneut zu öffnen.

Käufer ändert ständig die Meinung?

Sperren Sie Must-haves vs. Nice-to-haves explizit in der Käuferbeschreibung.

Zu viele Immobilien?

5–9 Angebote sind der kognitive Sweet Spot. Mehr reduziert die Entscheidungsqualität.

Leistungstipp:

Regelmäßige Mikro-Änderungen übertreffen große Umschreibungen. Aktualisieren Sie, sobald neue Informationen erscheinen.