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# Come modificare un portfolio

### TL;DR
|| Modifica un portfolio esistente per mantenere criteri di acquisto, immobili e tempistiche accurati man mano che la ricerca evolve. Aggiornare i portfolio garantisce rilevanza, decisioni più rapide e zero confusione per il tuo cliente.
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### Quando usarlo
Prendi in considerazione la modifica di un portfolio quando:
* Un acquirente modifica il proprio budget, la zona o le priorità
* Nuovi immobili diventano disponibili o altri non sono più rilevanti
* Vuoi affinare la descrizione dell’acquirente per maggiore chiarezza
* Cambiano le tempistiche dell’operazione
* Stai preparando il portfolio da condividere o ricondividere con un cliente

Se un portfolio rimane invariato, può perdere la sua rilevanza.
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### Istruzioni passo per passo

#### Opzione 1: Modificare i dettagli del portfolio (Ideale per cambiare l’intento dell’acquirente)

1. Vai su **Portfolios** dalla tua dashboard.
2. Trova il portfolio che desideri aggiornare.
3. Clicca sul **menu con tre puntini** sulla scheda del portfolio o sulla riga (a seconda della vista).
4. Seleziona **Edit.** 
5. Aggiorna uno qualsiasi dei seguenti elementi:
* Nome del portfolio
* Nome o email dell’acquirente
* Area di interesse
* Budget e valuta
* Data di chiusura prevista
* Descrizione dell’acquirente (un campo ad alto impatto)
6. Clicca su **Edit**.

| Best practice: Considera la Descrizione dell’Acquirente come un brief dinamico. Aggiornala ogni volta che emergono nuove informazioni. La precisione in questo campo può ridurre visite inutili in seguito.

#### Opzione 2: Modificare gli immobili all’interno di un portfolio (Ideale per la curazione)

1. Apri il portfolio che desideri aggiornare.
2. Trova l’immobile che vuoi aggiornare.
3. Clicca sul **menu con tre puntini** sulla scheda del portfolio o sulla riga (a seconda della vista).
4. Seleziona **Edit**.
5. Aggiorna uno qualsiasi dei campi nella finestra modale che si apre.
6. Clicca su **Edit**.

| Regola pratica: Se ti risulta difficile giustificare l’inclusione di un immobile, valuta di rimuoverlo.

#### Opzione 3: Rimuovere immobili all’interno di un portfolio (Ideale per decisioni migliori)

1. Apri il portfolio che desideri aggiornare.
2. Trova l’immobile che vuoi rimuovere.
3. Clicca sul **menu con tre puntini** sulla scheda del portfolio o sulla riga (a seconda della vista).
4. Seleziona **Remove.**
5. Clicca su **Remove** per confermare.

#### Opzione 4: Modificare le note private (Ideale per il monitoraggio interno)

1. Apri qualsiasi immobile all’interno del portfolio.
2. Aggiorna le tue **note private** (logica di pricing, contesto del venditore, rischi).
3. Queste note rimangono invisibili all’acquirente.

È qui che gli agenti senior eccellono: il contesto è più affidabile della memoria.
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### Problemi comuni & suggerimenti
* **Le modifiche non sono visibili al cliente?**  
  Suggerisci al cliente di aggiornare o riaprire il link del portfolio.
* **L’acquirente continua a cambiare idea?**  
  Distingui chiaramente tra *must-have* e *nice-to-have* nella Descrizione dell’Acquirente.
* **Troppi immobili?**  
  Punta a 5–9 annunci, poiché questo intervallo favorisce decisioni ottimali.
* **Suggerimento sulle performance:**  
  Micro-modifiche regolari sono più efficaci di grandi riscritture. Aggiorna non appena sono disponibili nuove informazioni.
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### Articoli correlati
* [How to Add Properties to a Portfolio](https://propwise.crisp.help/it/article/quali-sono-i-modi-per-aggiungere-immobili-al-mio-portafoglio-od5plc/)
* [How to Share a Portfolio with a Client](https://propwise.crisp.help/it/article/come-condividere-un-portfolio-con-il-mio-cliente-1gvc4ss/)
* [How to Organize Properties Around a Specific Buyer](https://propwise.crisp.help/it/article/come-organizzare-gli-immobili-in-base-a-un-acquirente-specifico-zdh0cb/)
* [How to Add Documents to a Portfolio](https://propwise.crisp.help/it/article/come-aggiungere-documenti-a-un-portfolio-gzh1g9/)