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# Créez votre premier portfolio en 5 minutes !

### TL;DR
|| Créer un portefeuille vous permet de regrouper des biens autour d’un acheteur ou d’un projet spécifique, ce qui vous aide à rester organisé, à aligner les annonces sur les besoins du client et à partager en toute confiance des options soigneusement sélectionnées.

### Quand l’utiliser
Envisagez de créer un nouveau portefeuille lorsque vous :
* Commencez à travailler avec un nouvel acheteur ou investisseur
* Souhaitez organiser des biens pour un cahier des charges spécifique (localisation, budget, calendrier)
* Avez besoin d’une sélection d’annonces claire et partageable pour la revue client
* Menez des recherches parallèles pour plusieurs clients ou scénarios
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### Instructions étape par étape
1. **Accédez à votre page Portefeuilles**  
Elle sert de hub central pour tous les portefeuilles acheteurs.

2. **Cliquez sur *Créer un portefeuille***  
Un formulaire s’ouvre et vous invite à saisir les détails du portefeuille.

3. **Renseignez les informations du portefeuille**  
Remplissez les champs suivants :
* **Nom du portefeuille**  
Utilisez un nom clair et descriptif pour une reconnaissance facile.  

*Exemples :*  
             « Appartements centre-ville Lisbonne T1 2026 »  
             « Famille Silva – Biens côtiers »
* **Informations client**  
Ajoutez l’adresse e-mail du client. Elle est utilisée pour le partage du portefeuille et la communication orientée client.
* **Région d’intérêt**  
Sélectionnez la ville, la zone ou la région qui intéresse votre client. Cela aide à filtrer et organiser les annonces pertinentes par la suite.
* **Budget et devise**  
Définissez la fourchette de budget du client et la devise. Cela garantit que tous les biens sont alignés avec les attentes financières.
* **Date de signature cible**  
Choisissez la date de signature souhaitée. Cela aide à prioriser les opportunités et négociations sensibles au temps.
* **Description de l’acheteur**  
Décrivez clairement ce que recherche le client. Incluez :
* Les emplacements ou quartiers préférés
* Le type de bien (appartement, maison, commercial, etc.)
* Les considérations budgétaires ou la flexibilité
* Le nombre de chambres et de salles de bains
* Les caractéristiques indispensables (parking, espace extérieur, proximité des écoles, vues, ascenseurs, etc.)

4. **Enregistrez le portefeuille**  
Une fois enregistré, le portefeuille est prêt à recevoir et gérer des biens.
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### Problèmes courants & conseils
* **Noms de portefeuille vagues**  
→ Utilisez des noms qui incluent la localisation, le client ou la période afin d’éviter toute confusion ultérieure.
* **Description de l’acheteur incomplète**  
→ Une description claire améliore la correspondance des biens et renforce la confiance du client.
* **Budget non aligné avec la région**  
→ Vérifiez le budget par rapport à la réalité du marché pour éviter les annonces non pertinentes.
* **Mauvaise adresse e-mail du client**  
→ Vérifiez l’e-mail avant de créer le portefeuille afin d’assurer un partage et une communication fluides.
* **Surcharge d’un seul portefeuille**  
→ Envisagez de créer plusieurs portefeuilles pour différents scénarios au lieu de mélanger les objectifs.
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* [Comment ajouter des biens à un portefeuille](https://propwise.crisp.help/fr/article/quelles-sont-les-facons-dajouter-des-biens-a-mon-portefeuille-slwpo4/)
* [Comment partager un portefeuille avec un client](https://propwise.crisp.help/fr/article/comment-partager-un-portfolio-avec-mon-client-153pbdj/)
* Comment gérer efficacement plusieurs portefeuilles acheteurs