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# Comment utiliser le calendrier de portefeuille

### TL;DR
|| Le calendrier de portefeuille vous permet de planifier, suivre et gérer toutes les visites de biens et les événements clés liés aux acheteurs en un seul endroit, directement reliés à des biens et à des portefeuilles spécifiques. Cela réduit les échanges inutiles, évite les doubles réservations et permet à votre recherche d’acheteurs d’avancer sans accroc.
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### Quand l’utiliser
Envisagez d’utiliser le calendrier de portefeuille lorsque :
* Un acheteur a marqué un bien comme **Intéressé**
* Vous coordonnez plusieurs visites sur différents biens
* Vous préférez une source unique de référence pour les visites plutôt que de vous fier aux chats, aux notes ou à des calendriers externes
* Vous recherchez une visibilité sur toutes les activités planifiées dans un portefeuille
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### Instructions étape par étape

#### Option 1 : Planifier une visite depuis un bien (idéal pour les visites pilotées par l’acheteur)
Cette option convient lorsqu’un acheteur a déjà manifesté de l’intérêt pour un bien spécifique.

1. Ouvrez le **Portefeuille**.
2. Allez sur le **bien** marqué comme *Intéressé* par l’acheteur.
3. Consultez les notes de l’acheteur ou le chat pour confirmer les disponibilités.
* Si le créneau n’est pas clair, envisagez de demander à l’acheteur dans le chat avant de planifier.
4. Faites défiler sous la description du bien.
5. Cliquez sur **Planifier une visite**.
6. Sélectionnez :
* Nommez l’événement
* Date
* Heure
* Durée
7. Enregistrez l’événement.
La visite est maintenant directement liée à ce bien et apparaît dans le calendrier de portefeuille.

#### Option 2 : Créer un événement depuis le calendrier de portefeuille (idéal pour la planification pilotée par l’agent)
Cette option est idéale lorsque vous souhaitez planifier à l’avance ou regrouper plusieurs visites.

1. Ouvrez le **Portefeuille**.
2. Accédez à l’onglet **Calendrier**.
3. Cliquez sur le bouton **＋ (plus)**.
4. Saisissez :
* Nom de l’événement (par ex. *Visite de l’appartement d’Alcântara*)
* Date et heure
* Bien associé
5. Enregistrez l’événement.
Cette approche est utile pour structurer une journée ou une semaine complète de visites à l’avance.
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### Problèmes courants & conseils
* **L’acheteur n’a pas marqué le bien comme Intéressé**
  → L’option Planifier une visite ne sera pas visible. Nous recommandons de demander d’abord à l’acheteur de mettre à jour le statut.
* **Disponibilités peu claires**
  → Confirmez le créneau dans le chat avant de planifier afin d’éviter les boucles de reprogrammation.
* **Risque de sur-réservation**
  → Utilisez la vue calendrier pour vérifier les conflits avant d’ajouter de nouveaux événements.
* **La rigueur dans le nommage est importante**
  → Utilisez des noms d’événements clairs et spécifiques au bien pour préserver la lisibilité du calendrier à mesure que le volume augmente.
* **Calendrier = couche d’exécution**
  → Les notes et les chats fournissent le contexte ; le calendrier sert à l’engagement. Si ce n’est pas dans le calendrier, ce n’est pas confirmé.
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### Articles associés
* [Comment planifier des visites de biens](https://propwise.crisp.help/fr/article/comment-planifier-des-visites-de-biens-dans-propwise-1ogqfid/)
* [Comment les acheteurs marquent les biens comme intéressants](https://propwise.crisp.help/fr/article/comment-marquer-des-biens-comme-interessants-ou-refuses-acheteur-1m62v4o/)
* [Comment ajouter des notes à un bien](https://propwise.crisp.help/fr/article/comment-ajouter-des-notes-a-un-bien-interne-vs-visible-par-lacheteur-9217rh/)
* [Bonnes pratiques de gestion de portefeuille](https://propwise.crisp.help/fr/article/quelles-sont-les-meilleures-pratiques-pour-gerer-des-portefeuilles-m40de0/)