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# Comment modifier un portfolio

### TL;DR
|| Modifier un portefeuille existant pour garder les critères de l’acheteur, les biens et les délais exacts au fur et à mesure que la recherche évolue. Mettre à jour les portefeuilles garantit leur pertinence, des décisions plus rapides et zéro confusion pour votre client.
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### Quand l’utiliser
Envisagez de modifier un portefeuille lorsque :
* Un acheteur ajuste son budget, sa localisation ou ses priorités
* De nouveaux biens deviennent disponibles ou d’autres deviennent non pertinents
* Vous souhaitez affiner la description de l’acheteur pour plus de clarté
* Le calendrier de la transaction change
* Vous préparez le portefeuille pour le partager ou le repartager avec un client

Si un portefeuille reste inchangé, il peut perdre sa pertinence.
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### Instructions étape par étape

#### Option 1 : Modifier les détails du portefeuille (Idéal pour changer l’intention de l’acheteur)

1. Accédez à **Portfolios** depuis votre tableau de bord.
2. Trouvez le portefeuille que vous souhaitez mettre à jour.
3. Cliquez sur le **menu à trois points** sur la carte du portefeuille ou sur la ligne (selon la vue).
4. Sélectionnez **Edit.** 
5. Mettez à jour l’un des éléments suivants :
* Nom du portefeuille
* Nom ou e-mail de l’acheteur
* Région d’intérêt
* Budget et devise
* Date cible de clôture
* Description de l’acheteur (un champ à fort impact)
6. Cliquez sur **Edit**.

| Bonne pratique : Considérez la Description de l’acheteur comme un brief dynamique. Mettez-la à jour dès que de nouvelles informations apparaissent. La précision ici peut réduire les visites inutiles plus tard.

#### Option 2 : Modifier les biens dans un portefeuille (Idéal pour la curation)

1. Ouvrez le portefeuille que vous souhaitez mettre à jour.
2. Trouvez le bien que vous voulez mettre à jour.
3. Cliquez sur le **menu à trois points** sur la carte du portefeuille ou sur la ligne (selon la vue).
4. Sélectionnez **Edit**.
5. Mettez à jour n’importe quel champ dans la fenêtre modale qui s’ouvre.
6. Cliquez sur **Edit**.

| Règle générale : Si vous avez du mal à justifier l’inclusion d’un bien, envisagez de le retirer.

#### Option 3 : Retirer des biens d’un portefeuille (Idéal pour de meilleures décisions)

1. Ouvrez le portefeuille que vous souhaitez mettre à jour.
2. Trouvez le bien que vous voulez retirer.
3. Cliquez sur le **menu à trois points** sur la carte du portefeuille ou sur la ligne (selon la vue).
4. Sélectionnez **Remove.**
5. Cliquez sur **Remove** pour confirmer.

#### Option 4 : Modifier les notes privées (Idéal pour le suivi interne)

1. Ouvrez n’importe quel bien dans le portefeuille.
2. Mettez à jour vos **notes privées** (logique de tarification, contexte du vendeur, risques).
3. Ces notes restent invisibles pour l’acheteur.

C’est là que les agents seniors excellent : le contexte est plus fiable que la mémoire.
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### Problèmes courants & conseils
* **Les modifications ne sont pas visibles pour le client ?**  
  Suggérez au client d’actualiser ou de rouvrir le lien du portefeuille.
* **L’acheteur change constamment d’avis ?**  
  Distinguez clairement les *incontournables* des *nice-to-haves* dans la Description de l’acheteur.
* **Trop de biens ?**  
  Visez 5 à 9 annonces, car cette plage favorise une prise de décision optimale.
* **Conseil de performance :**  
  Les micro-modifications régulières sont plus efficaces que les grandes réécritures. Mettez à jour dès que de nouvelles informations sont disponibles.
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### Articles associés
* [Comment ajouter des biens à un portefeuille](https://propwise.crisp.help/fr/article/quelles-sont-les-facons-dajouter-des-biens-a-mon-portefeuille-slwpo4/)
* [Comment partager un portefeuille avec un client](https://propwise.crisp.help/fr/article/comment-partager-un-portfolio-avec-mon-client-153pbdj/)
* [Comment organiser des biens autour d’un acheteur spécifique](https://propwise.crisp.help/fr/article/comment-organiser-des-biens-autour-dun-acheteur-specifique-pvdv4n/)
* [Comment ajouter des documents à un portefeuille](https://propwise.crisp.help/fr/article/comment-ajouter-des-documents-a-un-portfolio-1yphymr/)