> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://propwise.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Comment ajouter des documents à un portfolio

### TL;DR
|| Joignez des pièces d’identité ou tout autre document directement à un portefeuille afin que les acheteurs et les collaborateurs puissent tout consulter en un seul endroit sécurisé, sans avoir à gérer des fils d’e-mails ni le chaos des applications de messagerie.
---

### Quand utiliser cette fonctionnalité
Envisagez de l’utiliser chaque fois que des documents sont pertinents pour la prise de décision de l’acheteur ou pour le déroulement de la transaction, notamment :
* Quand un acheteur demande des documents juridiques, techniques ou financiers
* Lors de la collaboration avec des conjoints, des consultants ou des membres de votre équipe interne
* Quand vous souhaitez centraliser tous les fichiers liés à une transaction en un seul endroit

| Si les documents se trouvent dans des e-mails, des liens Drive ou des applications de messagerie, vous risquez de perdre du contexte.
---

### Instructions étape par étape

#### Option 1 : Importer des documents depuis un portefeuille (Idéal pour les fichiers liés à une transaction)

1. Ouvrez le **Portefeuille** avec lequel vous souhaitez travailler.
2. Accédez à la section **Chat et mises à jour** à l’intérieur du portefeuille.
3. Cliquez sur **l’icône Trombone en bas à droite**.
4. Sélectionnez des fichiers sur votre ordinateur (PDF, images ou autres formats pris en charge).
5. Confirmez l’import. Le document est immédiatement joint au portefeuille et visible par les utilisateurs autorisés.

**À utiliser pour :**
* Fichiers d’inspiration fournis par le client
* Contrats
* Licences
* Pièces d’identité et documents de conformité
* Tout fichier qui doit être associé à cet acheteur ou à cette transaction en particulier

### Option 2 : Joindre des documents au niveau du bien (Idéal pour les fichiers propres à un bien)

1. Ouvrez le **Portefeuille**.
2. Cliquez sur un **Bien** spécifique.
3. Allez dans la section **Documents** ou **Chat** du bien.
4. Cliquez sur **Trombone** et ajoutez les fichiers concernés.

**À utiliser pour :**
* Documents juridiques propres au bien
* Plans d’étage liés à une seule annonce
* Spécifications techniques ou plans de rénovation

Cela permet de garder les documents partagés au niveau du portefeuille bien organisés tout en préservant la précision au niveau de chaque bien.
---

### Problèmes courants & conseils
* **Les acheteurs ne voient pas les notes internes**  
Seuls les documents importés sont visibles. Vos notes privées et les informations côté vendeur restent cachées.
* **Le nommage des fichiers est important**  
Utilisez des noms explicites comme `Apartment_A_FloorPlan.pdf` plutôt que `scan_01.pdf`. Cela réduit la confusion des acheteurs et les questions de suivi.
* **Évitez les doublons**  
Importez uniquement la version la plus récente. PropWise ne déduplique pas automatiquement.
* **Attention aux autorisations**  
Toute personne ajoutée au portefeuille (acheteurs, conjoints, consultants) aura accès aux documents partagés.
* **Conseil de performance**  
Les gros fichiers se téléchargent plus vite avec une connexion stable. Nous recommandons d’éviter les hotspots mobiles lors de l’import de PDF volumineux.
---

### Articles associés
* [Comment créer votre premier portefeuille](https://propwise.crisp.help/fr/article/creez-votre-premier-portfolio-en-5-minutes-jf9z3d/)
* [Comment ajouter des biens à un portefeuille](https://propwise.crisp.help/fr/article/quelles-sont-les-facons-dajouter-des-biens-a-mon-portefeuille-slwpo4/)
* [Comment partager un portefeuille avec votre client](https://propwise.crisp.help/fr/article/comment-partager-un-portfolio-avec-mon-client-153pbdj/)
* [Comment ajouter des acheteurs supplémentaires à un portefeuille](https://propwise.crisp.help/fr/article/comment-ajouter-des-acheteurs-supplementaires-a-un-portefeuille-1aegafy/)